Visst vore det dumt att springa i motsatt riktning när kanske de bästa visar vägen? Vilka nu de bästa är kan vara en subjektiv bedömning men med lite historiska fakta är det ändå värt att lyfta fram tre kandidater bland Investmentbolagen.

På svenska börsen finns det ett antal Investmentbolag och några av dem är kända bland svenska folket, inte minst Investor med Wallenbergarna i spetsen. Investmentbolag har som affärside att äga och utveckla företag och detta gör de mer eller mindre aktivt.

Kan man äga för många investmentbolag?
Om du letar efter en ordentlig diversifiering i din aktieportfölj så kan man lätt hitta detta genom att äga ett antal Investmentbolag. De representerar de klassiska svenska stora industribolagen, banker och även spännande mindre bolag. Lundbergs har Industrivärden i sin portfölj och detta innebär att de har en del gemensamma innehav. Det finns ytterligare några företag som dyker upp i två Investmentbolag: SEB, Handelsbanken, Ericsson, SAAB, Husqvarna, Assa Abloy, Troax, Scandi Standard, Sandvik, Skanska, SSAB.

När man ser översikten över innehaven känns helt enkelt vissa av Investmentbolagen mer spännande än andra. Översikten gör också att man förstår vilken bredd som de olika Investmentbolagen representerar.

Mycket talar för att Melker Schörling, Mats Qviberg, Fredrik Lundberg och de andra har bättre koll på marknaden än gemene man. Gillar man inte hela deras portfölj kan man alltid välja delar ur den och köpa de enskilda bolag.

Vi har tagit ut de Investmentbolag som har gått bäst under ett antal år.

Tre investmentbolag att äga historiskt skulle kunna vara dessa:

1. Bure Equity
2. Melker Schörling
3. Latour

OMX30 har under denna tioårsperiod gått upp 40%. Snittavkastningen för att ha ägt dessa bolag ligger på otroliga 314% på tio år. Alltså 31,4% i avkastning per år.

Det som är lite intressant är Melker Schörling, som har ett innehav som vida överstigit de andra, nämligen Hexpol.

Likaså är det med Bure Equity som haft sitt Vitrolife som lyft portföljen ordentligt.

Latour däremot har haft ett mer balanserat innehav.

Det är också viktigt att komma ihåg att vissa av bolagen i respektive Investmentbolag inte har funnit på börsen under tioårsperioden, därav kan kurserna skilja sig åt.

Fonder vs Investmentbolag
Helt ovetenskapligt lyfter vi fram tre Sverigefonder som förvaltas aktivt och har gått bra på marknaden under många år.

Evli Sverige Småbolag  120% (5 år) 208% (10 år)
Carnegie Sverigefond  85% (5 år) 139% (10 år)
Didner & Gerge Aktiefond  76% (5 år) 160% (10 år)

Om du hade ägt dessa tre fonder hade avkastningen på 5 år varit i snitt 94% och på 10 år 169%. Detta kan vi jämför med de tre Investmentbolagen där avkastningen under 5 år har varit 141% och under 10 år hela 314%.
Lägg där till utdelningarna som i snitt bland de tre bolagen har legat på ca 2% per år.

Om man inte vill direktäga aktier finns alltid alternativet Spiltan Aktiefond Investmentbolag. En mycket trevlig aktiefond som dessutom är billig. Innehavet i den ser ut som följande: Investor, Industrivärden, Lundbergs, Kinnevik, Latour, Melker Schörling och Ratos. Investor och Industrivärden är i särklass de största innehaven. Bra eller dåligt får framtiden utvisa men vad vi har kommit fram till är just de Investmentbolagen inte har presterat bäst.

 

Detta lilla inlägg är skrivet för att få inspiration och det kan förekomma faktafel och någon felräkning i texten.

Trevlig investering!

Sparabloggen