Sätter samman en ny egen privat portfölj, screening 1

portföljTE

Efter ett år med en nedåtgående börs har jag i min privata portfölj valt att stå ganska mycket utanför börsen. För tillfället har jag ca 25 – 30% placerat på börsen och resten likvid. (Samtidigt är jag med i två olika aktiesparklubbar, som ligger investerade närmare 50%. Se till exempel $parabloggen AK:s portfölj här). Det börjar bli dags att komponera en ny privat portfölj, så att jag kan börja köpa in mig i börsen igen!

Jag ska sätta ihop min portfölj enligt konceptet på bilden. Portföljen ska bestå av fyra olika delar. 90% kommer att placeras i aktier på svenska börsen OMX Stockholm, och 10% kommer att placeras i olika tillväxtfonder globalt. De 90% som placeras i aktier ska fördelas enligt: 30% i LargeCap bolag, 30% i MidCap och 30% i SmallCap. På detta sätt hoppas jag kunna fånga tillväxt med en viss stabilitet.

I denna första screening process gäller det att plocka fram bolag som är i en tillväxtfas, men som inte är helt gröna. Jag tänker så:

  • Bolagen ska göra vinst, och ha gjort vinst i ett antal år.
  • Bolagen ska dela ut en viss liten del av vinsten i utdelning. (mer än 1% direktavkastning, under 5,5%)
  • Bolagen ska ha en omsättning med tillväxt de senaste åren, helst många år.
  • Bolagen ska ha en vinsttillväxt.

Som verktyg i denna första screeningprocess har jag använt Avanzas nya aktielista. Där kan man ställa in olika filter för att på så sätt snäva in sitt sökande på ett bra sätt. Sedan kommer jag också att studera bolagen närmare med hjälp av Börsdata:s verktyg.

I första screeningrundan har jag kommit fram till följande:

LargeCap-kandidater

  • NIBE industrier
  • AarhusKarlshamn
  • Hexpol
  • Hexagon
  • Trelleborg
  • NetEnt
  • Balder
  • Latour
  • Indutrade
  • Betsson
  • NCC
  • Skanska
  • Hennes & Mauritz

MidCap-kandidater

  • Invisio Communications
  • Vitrolife
  • Bilia
  • Lagercrantz group
  • Öresund
  • Creades
  • Clas Ohlson
  • Duni
  • ÅF
  • Nolato
  • Addtech
  • Hoist
  • Inwido
  • HiQ International
  • Troax
  • Beijer Alma
  • ITAB Shop Concept

SmallCap-kandidater

  • I.A.R. Systems Group
  • DGC One
  • eWork Scandinavia
  • Rejlers
  • Micro Systemation
  • Malmbergs Elektriska
  • XANO industri
  • Oscar Properties
  • Svolder
  • Hexatronic Group
  • Cellavision
  • Wise
  • Consilium

Fond-kandidater (inte alls utvärderat än… men se inlägg)

  • Indien
  • Indonesien
  • Filippinerna
  • Ryssland
  • Turkiet
  • Pakistan

Vilka bolag har jag missat?

Sedan gäller det att hitta de fyra i varje segment som jag ska satsa på! Denna första lilla screeningrunda är det enkla steget. Att utvärdera bolagen ordentligt blir den stora utmaningen!

Hur gör du när du letar bolag att investera i?

Annonser

11 comments

  1. Mkt intressant, kommer att spara ditt upplägg och välja ut några egna favoriter i varje Cap + 4 fonder. Blir en stor spridning för mig, har alltid tidigare bara haft 3-4 bolag. Blir 16 nu, spännande som sagt var. Väntar tills vi har en klar Bullmarknad, är inte så säker på att Bear är över än, men det gäller att vara förberedd när det slår om, kan gå fort ibland. Med vänlig hälsning Jörgen

    Jörgen Edspång Kvarnvägen 10 814 70 Älvkarleby 0707-332381 edspong@gmail.com

    1. Jag tror på upplägget av flera anledningar.

      Dels sjunker den enskilda bolagsrisken med ökat antal, men 10 – 15 är lämpligt.

      Dels är tydliga ramar bra så att man kan rikta in sig och vara skärpt.

      Dels har de av Avanzas kunder med runt 10 – 15 bolag lyckats bättre än de med färra.

      Osv.

      Men jag ska börja köpa in mig gradvis nu, så att jag inte står bredvid när det vänder.

      Mvh,
      Thobias

  2. Jag skulle även föreslå Raysearch (mid-cap) som blivit köprekade i Börsveckan, Affärsvärlden och nya SvD Börsplus. Uppenbarligen är det ett bolag som enligt analyserna är på gång och kommer att kunna leverera fina vinster och ökad omsättning många år framöver.
    Även Eltel och Bravida (mid-cap) verkar ha framtiden för sig inom infrastruktur, bygg och underhållsarbeten.

  3. 1) Fundamental analys med input och förslagen som ofta finns i Affärsvärlden, Aktiespararna, Börveckan eller andra 2) Tror jag på bolaget, förstår branchen? 3) Enkel teknisk analys; är nu ett bra köpläge eller kommer det sannolikt bättre lägen inom 1-2-3 veckor? Tar vinsten vid 20-25%. Säljer när någon av ovan inte längre ser rätt ut (med några månaders horisont). Säljer då vid relativ styrka i TA.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s